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  • Foto del escritorCarlos Santiso

Cartera Permanente Europea vs Cartera Permanente Global

Cartera Permanente Europea vs Cartera Permanente Global Hemos hablado a lo largo de muchos artículos sobre la idoneidad de crear una Cartera Permanente Global para vernos expuestos a una mayor diversidad de empresas. Además asumiendo otro tema que hemos tratado, que el MSCI EMU tiene riesgo divisa, cobra aún más sentido. Teniendo en cuenta estos dos puntos. ¿Qué diferencias de volatilidad y riesgo hay entre la Cartera Permanente Europea vs La Cartera Permanente Global?

Backtest Los datos que vamos a mostrar son fruto de ETFs teniendo en cuenta el efecto divisa. Veremos a lo largo de las siguientes capturas que las volatilidades son practicamente similares con riesgos similares.

Cartera Permanente Europea vs Cartera Permanente Global
Rentabilidad Cartera Permanente Europea vs Cartera Permanente Global
Gráfico Cartera Permanente Europea vs Cartera Permanente Global

Conclusión El periodo de tiempo estudiado es muy corto para comparar rentabilidades. En cambio para comparar volatilidades (el objeto de este post) es muy interesante. Podemos extraer la conclusión de que las volatilidades de ambas carteras permanentes son y serán muy similares. Para la parte de renta fija se ha utilizado bonos con divisa cubierta (descontando el coste del hedge) Por lo tanto ambas carteras son idoneas para el cliente conservador y cumplen las premisas de Harry Browne.

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