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  • Foto del escritorCarlos Santiso

Cierre de trimestre en Icaria Cartera Permanente

Lo hacemos con 135 partícipes y 6.300.000€, muchas gracias a todos los que confíais en nosotros!! Desde el 7 de mayo han sucedido pocos eventos de relevancia (es un periodo muy corto de tiempo). Destacaría dos momentos en los que el mercado cayó con fuerza y la cartera permanente de Icaria se comportó con robustez. Los días 11 y 24 de junio donde ocurrió lo siguiente:
Caídas Icaria Cartera Permanente
Asset Allocation Icaria Cartera Permanente

MSCI europe y bono de largo plazo alemán). Creemos que nuestra cartera al estar más diversificada reduce el riesgo sistemático y aportará una rentabilidad y volatilidad más equilibrada en el muy largo plazo. Por otro lado cerramos el trimestre con esta composición:

Un Asset Allocation descorrelacionado y robusto que mantendrá la volatilidad de la cartera contenida. La parte que mejor se ha comportado de la cartera ha sido la renta variable, seguida de los bonso corporativos de alta calidad a muy corto plazo. Los bonos AAA y el oro han estado planos o con ligeras caídas. De cara al siguiente trimestre no hacemos previsiones ya que no lo necesitamos, en eso consiste nuestra cartera permanente, en estar adaptada a cualquier posible entorno que nos depare la economía. Como adelantamos en twitter llevamos unas semanas trabajando en herramientas de seguimiento de la cartera en tiempo real (para partícipes) por lo que intentaremos que en la carta trimestral que se enviará en unas semanas estén las claves para poder acceder al área habilitada para ello. Os permitirá ver la cartera de bonos que tenemos así como todos los activos y ETFs que están en cartera de una forma más detallada. También podréis ver en esta herramienta la evolución desde inicio de la cartera (la curva de rentabilidad) Os dejo un adelanto de esta herramienta:
Rentabilidad Icaria Cartera Permanente
  1. Nueva política de gestión que bebe de la filosofía de Harry Browne y su cartera permanente.

  2. Rebaja de comisión de gestión de 0,6% a 0,5%

  3. Cambio de nivel de riesgo del fondo de 7 a 4.

  4. Cambio de nombre a Icaria Cartera Permanente. Para más información sobre Icaria Cartera Permanente tenéis numerosos artículos en el apartado correspondiente de la web. Muchas gracias de nuevo a todos por la confianza.

Conoce todos los detalles de una cartera conservadora: Icaria Cartera Permanente Si quieres saber más, ponemos a tu disposición el dossier con toda la información. Descargar Dossier informativo

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